温州如新投资有限公司所持温州银行股份有限公司股权拍卖推介-诚拍网-拍卖公告

公告

温州如新投资有限公司所持温州银行股份有限公司股权拍卖推介

公告时间：2018-05-16 16:55:30

一、项目介绍

浙江省宁波市中级人民法院将于2018年5月27日10时至2018年5月28日10时（延时除外）在浙江省宁波市中级人民法院淘宝网司法拍卖网络平台上（https://sf.taobao.com，户名：浙江省宁波市中级人民法院）进行公开拍卖活动。本次拍卖的对象为温州如新投资有限公司持有的温州银行股份有限公司总计29354000股的股票，拍卖形式为十等份独立拍卖，每份股数为2935400股，每份的起拍价为8917746元，起拍价折算每股约3.04元，每份的保证金为1400000元。竞买人可以参拍其中一份或任意若干份。（详见淘宝司法拍卖网）

二、温州银行股份有限公司基本信息

温州银行股份有限公司成立于1999年3月10日，公司位于温州市车站大道196号，统一社会信用代码为91330000712559654A，法定代表人为邢增福，公司注册资本296283.194600万人民币，经营金融业务（范围详见银监会批文）。温州银行股份有限公司简称“温州银行”。

三、股权价值情况

2016年，温州银行股份有限公司总股本为2571904857股，每股净资产为4.34元，其中，温州如新投资有限公司持股数量为29354000股。上述股权业经宁波安全三江资产评估有限公司评估，根据评估报告内容可知，上述股权若以成本法评估，价值可达127396360元（折算每股4.34元），若以市场法评估，价值可达196378260元（折算每股6.69元）。结合考虑温州银行未来可能的上市计划，该笔股权的市场价值相当可观。

四、温州银行股份有限公司近几年财务与经营状况

温州银行股份有限公司公司近几年的经营状况良好、发展势头迅猛。以2015年、2016年各项财务数据为例，2015至2016年，温州银行股份有限公司营业收入同比增长了约21.5%；利润总额同比增长了约25.6%，净利润同比增长了约26.6%，公司资产同比增加了约29%，股东权益同比增长了约12.7%；股本总额同比增加了64200220股，详见下表：

2015、2016年的企业财务状况如下表所示：（单位：人民币元）

项目名称	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日
项目名称	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日
资产：
现金及存放中央银行款项	18,355,413,658.01	16,690,653,369.17
存放同业款项	15,885,669,225.58	4,274,069,199.27
拆出资金	1,766,567,420.00	656,383,240.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	78,321,090.00	20,897,500.00
买入返售金融资产	3,883,400,000.00	5,500,000,000.00
应收利息	1,614,482,617.96	1,283,822,696.82
发放贷款及垫款	70,259,286,900.93	63,904,552,255.56
可供出售金融资产	1,941,810,921.80	2,163,655,624.32
持有至到期投资	12,254,849,185.22	7,142,831,909.09
应收款项类投资	68,136,424,776.10	49,103,865,112.26
投资性房地产	9,000,349.51	9,364,609.27
长期股权投资	51,056,657.13	47,518,021.20
固定资产	1,836,132,264.69	1,327,862,412.70
无形资产	87,336,467.13	90,520,598.50
递延所得税资产	274,225,700.49	213,450,087.79
其他资产	4,911,989,324.53	3,637,365,590.41
资产总计	201,345,966,559.08	156,066,812,226.36
负债和股东权益：
向中央银行借款	103,557,978.65	663,676,570.91
同业及其他金融机构存放款项	45,518,639,622.92	36,724,608,015.44
发行同业存单	27,204,360,081.84	4,902,104,410.85
拆入资金	29,227,200.00	290,298,791.11
卖出回购金融资产款	5,968,400,000.00	4,793,000,000.00
吸收存款	102,581,178,767.11	90,104,282,612.78
应付职工薪酬	216,534,311.03	245,628,376.92
应交税费	367,748,615.30	316,097,179.57
应付利息	1,958,057,862.58	2,251,002,786.96
应付债券	5,691,046,901.77	5,685,866,501.05
递延所得税负债		6,631,468.49
其他负债	541,308,882.82	175,207,497.32
负债合计	190,180,060,224.02	146,158,404,211.40
股本	2,571,904,857.00	2,507,704,637.00
资本公积	3,849,161,277.26	3,659,128,626.06
其他综合收益	-6,090,632.56	19,195,780.45
盈余公积	1,603,093,080.90	1,500,237,894.71
一般风险准备	1,643,820,316.50	1,454,963,887.61
未分配利润	1,504,017,435.96	767,177,189.13
股东权益合计	11,165,906,335.06	9,908,408,014.96

2015、2016年的经营情况如下表所示（单位：人民币元）

年度项目	2016年度	2015年度
一、营业收入	4,595,638,223.50	3,781,604,727.04
利息净收入	3,108,488,010.64	3,007,997,400.32
手续费及佣金净收入	944,426,426.32	740,335,575.74
手续费及佣金收入	1,004,733,303.04	783,693,600.93
手续费及佣金支出	60,306,876.72	43,358,025.19
投资收益	514,555,505.03	20,839,945.90
公允价值变动收益	-3,178,630.00	1,302,140.00
汇兑收益	25,137,670.57	7,359,861.40
其他业务收入	6,209,240.94	3,769,803.68
二、营业支出	3,221,852,951.08	2,680,550,473.70
税金及附加	127,624,622.61	234,525,861.70
业务及管理费	1,360,659,927.14	1,205,741,595.26
资产减值损失	1,732,387,229.64	1,239,440,949.69
其他业务成本	1,181,171.69	842,067.05
三、营业利润	1,373,785,272.42	1,101,054,253.34
营业外收入	4,515,517.08	6,604,502.21
营业外支出	18,404,166.13	24,885,585.32
四、利润总额	1,359,896,623.37	1,082,773,170.23
所得税费用	331,344,761.46	270,194,970.13
五、净利润	1,028,551,861.91	812,578,200.10

五、项目价值分析与评价

综合评估机构对温州如新投资有限公司出质股权的评估价值以及温州银行股份有限公司的经营财产状况，该公司股权的价值性及收益性均较高，值得投资；同时，考虑到银行股权的投资稳定性及可能的上市预期及司法拍卖的折扣度，本次股权拍卖对投资者来说简直属于重大利好，望有意者切勿错过。

联系人：王先生联系电话：87205137

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